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机构调研51家公司 机构紧扣绩优标的

□本报   Wind资讯数据显示,截至4月13日,上周,机构共计调研51家上市公司,相比前一周明显增长。在行业分布上,上周机构调研集中在电子、建筑、生物科技等行业,部分上市公司迎来机构组团调研。
  近期,市场出现高位盘整态势,进入上市公司年报及一季报业绩密集公布期,机构对上市公司业绩的关注度提升。基金机构表示,当前市场在急涨之后,存在回调盘整压力,投资者需要密切关注上市公司业绩,寻求有基本面支撑的优质公司的投资机会。
  机构调研51家公司
  截至4月13日披露的信息显示,上周两市共有金风科技、吉林敖东、力盛赛车等51家上市公司接受各类机构的调研。这一数据较前一周有明显上升,机构持续保持较高的调研热情。
  在机构调研的行业分布上,上周机构重点关注电子元件、电子设备和仪器、电气部件与设备、生物科技、建筑与工程、建筑产品等行业。建筑产品行业上市公司伟星新材在4月8日接受国泰君安、广发证券、长江证券、新时代证券等数十家机构的联合调研。机构关注的问题集中在公司PPR产品的市场占用率、公司防水和净水业务进展等。电子设备和仪器行业上市公司大华股份在4月9日举行年度投资者接待日,吸引了近百家机构参加,会上公司介绍了战略定位、对国内外市场的预期等。
  上周在机构调研的上市公司中,建筑与工程、建筑机械与重型卡车、建筑产品、建材行业较为集中,这与前一周的情况相似。上述行业涉及的上市公司有岭南股份、潍柴动力、云内动力、伟星新材、海鸥住工、帝欧家居等。
  上周,参与调研上市公司的机构中,华泰证券、招商证券、海通证券、华创证券等券商调研次数居前,重点关注潍柴动力、和而泰、宁波银行、红宝丽等上市公司。公募基金中,华夏基金、兴全基金、富国基金、广发基金、中银基金等重点调研了潍柴动力、金风科技、大华股份、宁波银行等上市公司。私募机构敦和资产管理、上海混沌道然资产管理、上海景林资产管理等重点关注了潍柴动力、和而泰、大华股份等个股。亚太财产保险、中国人寿保险等保险公司及保险资管重点调研了顺鑫农业、伟星新材、金卡智能等公司。
  机构紧扣绩优标的
  近期,市场持续在高位震荡,出现急涨后高位盘整的态势。对此,上海证券分析认为,展望未来,资本市场能走多远主要取决于经济回升预期能否确立。随着中国经济走出“底部徘徊”阶段迹象的愈发呈现,中国资本市场慢牛格局的趋势将愈发明显。
  具体到近期投资策略上,中原证券分析师王哲表示,短期内行情总体将继续处于调整阶段,但已经渐近尾声。在创业板业绩渐进见底,且风险溢价下降的环境中,中小创有望表现改善,消费股和银行股带领大盘股有所起色。建议短期可以将仓位控制在五成左右,短线继续关注银行、券商、消费以及区域建设等板块;中线继续关注金融、消费蓝筹和通信板块;长线继续关注成长价值板块以及热门行业龙头。
  对此,部分公募机构人士则认为,目前需要紧扣绩优个股,平衡风险和收益,在市场盘整的态势下,可以适当降低风险偏好。“目前来看,资金的分化较为明显,机构资金在价值投资的前提下,有短线操作的趋势,而中小投资者在情绪较为高涨的同时,必须注意可能的盘整风险。结合近期上市公司密集公布年报和一季报业绩,建议投资者关注有业绩支撑的绩优个股,追求确定性收益。”一家公募机构基金经理表示。

盐城天嘉宜爆炸震惊化工板块,股价大涨大跌冰火重天

3月21日下午发生的江苏省盐城市响水县陈家港化工园区天嘉宜化工厂爆炸事故,给22日的A股化工板块带来了冰火两重天的影响。

 
3月22日,被称作国内农药及医药中间体定制生产领先企业的联化科技(002250.SZ),开盘即告跌停。

联化科技子公司盐城联化曾在2018年9月,因年产500吨JG303生产线技术改造等项目需要配套建设的环保设施未经验收即投入生产的行为,收到江苏省环境保护厅行政处罚决定书,被责令在3个月内改正,并合计罚款120万元。

由于爆炸事故的影响,陈家港园区相关企业将面临关停整改,而联化科技子公司江苏联化和盐城联化均位于响水生态化工园区内。2018年4月底,联化科技这两家子公司因政府相关部门开展查整治环保问题而临时停产,联化科技当时称对公司短期的经营业绩产生较大影响。

但硬币总是分两面,联化科技因此跌停,也有上市公司的股价被推上涨停板。

应声涨停的首先是浙江龙盛(600352.SH)。

公开资料显示,此次发生爆炸事故的天嘉宜化工有限公司,主营产品间苯二胺系分散染料和部分活性染料的关键中间体。有市场分析认为,爆炸事故将直接影响国内间苯二胺的供给。

而浙江龙盛拥有间苯二胺7万吨和间苯二酚3万吨产能,是公司重要利润来源点。

更有分析认为,间苯二胺受供给影响,提价在所难免,因而染料价格也将同步上浮。2018年,浙江龙盛就得益于染料及中间体价格同比出现大幅提升,使得业绩同比增长102.41%至113.35%。

受市场预期传导,闰土股份(002440.SZ)股价在3月22日早盘大幅上涨9.88%,并且盘中一度涨停。

21世纪经济报道记者查询发现,闰土股份目前拥有染料产能近19万吨/年,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能6万吨,其他阳离子染料、直接混纺染料等染料产能近2万吨,国内市场占有率稳居前二。

22日上午股价上涨5.24%的吉华集团(603980.SH),亦是国内染料巨头,拥有分散染料产能7万吨,活性染料产能1.5万吨,其他染料1万吨,同时配套中间体H酸产能2万吨,在2017年的产能就占国内总产能的10%以上。

吉华集团预告2018年业绩同比增加60.39%至78.01%,主要原因就是受环保政策影响,部分企业停产限产,染料市场供需形势发生较大变化,直接导致染料价格较上年同期大幅上涨。

花旗:车股估值已反映市场憧憬 料投资者或先行获利

4月12日丨花旗发表报告表示,在内地公布良好制造业采购经理指数后,中资汽车股近两周股价明强抽升,指市场已预期内地今年4月至9月零售销售复合增长率为4.5%,即料2019年汽车零售销售达2,130万辆,按年升0.6%,但相信汽车股行业目前估值已反映相关情况。

该行估计,内地本月17日公布4月上半月乘用车零售数据前一周,投资者对中资汽车股会先行获利,相关数据或受4月起降增值税所影响。

花旗称,市场仍担心新能源汽车行业会受到影响,料今年毛利率、今年下半年销量有下行风险、但留意到比亚迪(002594)(01211.HK)今年以来股价仅累升11%,对比华晨中国(01114.HK) 、北汽(01958.HK)、吉利(00175.HK)、永达汽车(03669.HK)及广汽(02238.HK)同期累升55%、57%、36%、67%及59%。该行重申比亚迪为该行行业首选,相信今年可持续增长。

花旗发表报告,列出内地汽车股投资评级及目标价如下:

股份│投资评级│目标价(港元)

吉利汽车(00175.HK) │买入│21.1元

东风集团(00489.HK) │持有│8元

华晨中国(01114.HK) │买入│9.9元

比亚迪(01211.HK) │买入│90元

北京汽车(01958.HK) │买入│6.82元

广汽集团(02238.HK) │买入│11.08元

长城汽车(02333.HK) │沽售│3.53元

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分销商

正通汽车(01728.HK) │买入│5.1元

中升控股(00881.HK) │沽售│13.95元

永达汽车(03669.HK) │买入│8.1元

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零部件商

信义玻璃(00868.HK) │买入│12元

敏实集团(00425.HK) │买入│29.2元

福耀玻璃(03606.HK) │持有│25.4元

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