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申万宏源(06806.HK)今起招股 入场费3175.68港元

4月12日丨申万宏源(000166)(06806.HK)4月12日-4月17日招股,公司拟全球发售25.04亿股H股,其中香港发售约1.50亿股占6%,国际发售约23.54亿股占94%,另有15%超额配股权;发售价每股3.63港元-3.93港元,每手800股;入场费为3175.68港元。

该股预期4月18日定价,4月26日在联交所主板挂牌上市,申万宏源香港、高盛、工银国际及农银国际为其联席保荐人。

公告显示,公司是一家中国领先的以证券业务为核心的投资控股集团。公司致力于为客户提供多元化的金融产品及服务,长期以来以高质量的增长在中国证券行业确立了多方位的领先地位。根据中国会计准则,公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七,而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。于2018年,公司在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以2018年12月31日净资产计的中国前十大券商中排名第三。

据悉,公司主要业务线包括企业金融、个人金融、机构服务及交易及投资管理。于2016年、2017年及2018年,公司总收入及其他收益分别为人民币217.19亿元、209.25亿元及241.1亿元。截至2016年、2017年及2018年12月31日,公司总资产分别为人民币2754.89亿元、2999.43亿元及3477.25亿元,公司股东应占权益总额分别为523.05亿元、551.97亿元及693.99亿元。

公司自1988年成立以来,见证了中国证券业的发展历程,并经历多个市场周期以及监管环境变化,拥有在中国资本市场历史悠久的强大品牌。2018年,被中国证监会确定为创新企业境内发行上市首批10家主保荐机构之一。

根据万得信息,公司自1988年成立以来累计主承销或保荐完成的股权融资项目共351宗,其中IPO项目183宗,再融资项目168宗。按所承销IPO数目计,位居中国证券行业第五。自1988年成立以来,公司作为主承销商经办501项债券发行,累计主承销规模人民币5,813亿元。同时,公司还协助客户透过并购交易实现产业整合,2016年以来,公司为21项上市公司并购交易提供财务顾问服务,并购规模超过人民币562亿元。

于1992年成立的申万宏源研究所,是中国成立最早的具有独立法人资格的证券研究谘询机构。经过近三十年的发展,研究所获得业内高度认可,成为市场的主要意见领袖。在2003年至2017年的总共15届“新财富最佳分析师评选”中,研究所一共获得了9次“国内最具影响力研究机构”的第一名,分析师团队有234人次获得各领域最佳分析师称号。于2000年,推出申万基金指数和申万行业指数。

基石投资者方面,公司已与13名基石投资者订立基石投资协议。其中包括工商银行理财计划代理人认购3亿美元、华夏人寿保险股份有限公司认购1亿美元、中国人寿保险(集团)公司认购8000万美元、中国再保险(集团)认购5000万美元、新华人寿保险认购5000万美元、苏宁国际集团认购5000万美元、及中国人民保险集团认购1000万美元。

公告称,所得款项净额约92.39亿港元(以发行价中位数计算)。其中约50%用于发展证券业务;约30%用于本金投资;约20%用于进一步发展国际业务。

鹤岗等三四线城市住房市场价钱如何走?

  昨天有信息在网上疯传,即黑龙江鹤岗的房子曾经拉开了白菜价的尾声,3月鹤岗的均价是1240元/m2,其中九州兴修小区四周300元/m2,320平的复试高层只需15万。后来有媒体查实发现,在安居客二手房平台上鹤岗市多个小区的二手房房价的确处于1-2千元区间内,甚至有二手房70平米仅售4.8万元。网上有截图显示,黑龙江鹤岗市房价已低至一套46平米的住房总价16000元,折合一平方米348元。

 

  还有记者与二手房网站上提供的中介电话联络后得悉,在鹤岗,总价两万的房源十分多,还有许多房源的总价低于两万。中介指出,这些低价房源都是外地的棚改房,性质与普通商品房有分明区别。比方说,普通商品房能马上办下“房本”,这些房源却并不能马上把“房本”办上去,需求等几年。及这些房源的建立规范比拟低,如这些总高7层的商品房都没有配电梯等。

 

  关于这些信息,其实有3个要点。一是为何鹤岗有住房的价钱会到每平方米只要300元左右?二是鹤岗这个城市商品房的价钱程度中位数为何会在每平方米2000元左右?三是这样一种房地产市场价钱的格式将来会不会在全国三四线城市蔓延?等。

 

  要答复这些成绩,我们先从住房市场普通性动身。就住房市场来说,它的普通性是不动产,不可贸易产品,每一套住房都具有独一性。所以一国的住房市场往往都会成为有数联系的市场,其价钱程度及市场形态有较大差别性。一个国度是这样,一个城市也是如此。即便是同一小区,同一楼房,其每套住房的价钱也都会不一样。

 

  所以,关于鹤岗那些每平方米价钱在300元左右的住房,次要是由其住房的性质决议,比方其为棚户区改造的住房,其建立规范低,以及这些住房不只无法寓居,即便允许人可避避风也是不方便。更重要的是这些住房拿到手上,由于不可以操持到产权证,连要低价买卖都无法停止。也就是说,这样的住房开出最低的售买价格,由于没有产权证,基本是无法买卖出来的。假如加上政策性限制,这样的住房要转让给别人更是不能够的。所以,这类住房开出的价钱最低也是意义不大。更重要的是这些住房开出如此之低的价钱只是个例,不具有市场的普通性。或只是那样一点有网上挂的几套住房,网挂出之后能否可以成交,基本上不晓得。

 

  二是关于鹤岗的商品住房价钱程度中位数应该是在平方米2000元左右。这样一个房价程度,估量在2016年全国房价普遍下跌之前,应该没有多少离谱。由于,在2016年房地产微观调控之前,中国绝大少数的三四线城市的房价程度都处这样的一个形态。我记得2013年去贵州,其贵阳及遵义的房地产市场的价钱中位数程度也就是2300元左右。由于,就事先中国的绝大少数三四线城市来说,其经济开展程度及居民支出程度,其房价只能在这些一个价钱程度。但是,在2016年之后,由于全国各个城市的房价呈现了一轮普遍下跌,所以目前的国际三四线城市的房价程度根本上在5000-10000元这个区间。

印试射反卫星导弹成功 印总理:这是"重大突破"

据新华社电印度总理莫迪27日发表电视讲话说,印度已用反卫星导弹成功击落一颗低轨道卫星。莫迪称,这项试验是印度在太空领域的“重大突破”。

莫迪在向全国发表的电视讲话中说,在这项名为“力量任务”的试验中,导弹发射后3分钟内成功击落了一颗卫星,卫星运行在距地面300公里的近地轨道上。不过他没有透露试验的具体时间。

莫迪称,这是印度在太空领域取得的“重大突破”,是确保印度国土安全、经济增长和技术进步的重要一步。他还表示,开发反卫星导弹技术是印度为自身安全而采取的防御行动。

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